전작에서 화려한 거짓말 계획으로 인연을 맺게 된 고물상의 '노리오'와 도예가 '사스케'. 둘은 뜻하지 않게 교토에서 재회하게 된다. 그들은 거기서 기모노를 입은 미인 '시노'를 만나게 되고, 두 사람은 리큐의 다도를 계승하고 천하제일이라고 불린 무장 다인 '후루타 오리베'의 환상의 다기에 얽힌 이야기를 접하게 되는데...