구마대전의 후예인 진현장은 요괴를 구제하기 위해 여행을 떠난다. 그는 선생의 가르침에 따라 요괴의 마음에서 심마를 몰아내려 하지만, 매번 어째서인지 잘 해내지 못한다. 어느 날, 그는 물고기 요괴를 구제하기 위해 찾아간 마을에서 한 퇴마사를 만난다.