1930년, 제리는 아버지의 잡화점에서 보호비를 요구하는 갱들을 때려눕힌다. 제리의 싸움 실력을 눈여겨본 갱은 세계 격투기 대회에 제리를 내보내려고 제리의 형수를 납치한다.