유럽에서 시작된 전쟁이 태평양 전쟁으로 확대된 1930년대, 침략국 일본은 중국을 무력화시키기 위해 세계 각지의 고아들 모아 하데스 교의 자객으로 양성한다. 강력한 인간 병기를 만들어낸 그들은 하데스 교 최고의 전사인 K-28을 필두로 중국 전역의 고수들을 차례로 제압해 나간다. 한편 하데스 교를 떠난 후 소림사의 귀의하여 금강왕의 명성을 얻은 K-29는 강호의 명맥을 잇기 위해 숨통을 조여오는 하데스 교와 K-28에 맞선다.