손오공은 초자연적 능력을 얻었으나 오행산에 갇혔다가 삼장법사에 의해 풀려나 천축으로 여정을 떠난다. 곤륜의 방해와 요괴들의 위협 속에서 일행의 모험이 펼쳐진다.