19세기 말 프랑스, 퇴보하던 백인 광대 푸티트는 식인종 마임을 하는 흑인 광대 쇼콜라에 동업을 제안한다. 흑인을 조롱하는 주제로 파격적인 콤비를 이루어낸 두 사람은 예상외로 큰 인기를 얻는다. 하지만 끊임없는 차별과 조롱을 받는 쇼콜라는 돈과 명성을 쌓을수록 도박과 마약에 빠지고, 푸티트와의 우정에도 금이 가기 시작한다.