비밀정보국 소속의 모타델로와 필레몬은 악당 지미가 훔친 기밀문서를 되찾으라는 임무를 받게 된다. 하지만 두 스파이는 사건을 해결하기는커녕 온갖 문제에 휘말리게 된다.