독일군이 네덜란드 전역을 장악한다. 독일은 네덜란드 스파이가 자국 황제를 노리고 있을 거라는 생각에 스테판 브란트 대위에게 경호 임무를 맡긴다. 브란트는 황제의 저택에서 일하는 미케라는 하녀에게 눈길이 가고, 그녀와 사랑에 빠진다. 브란트는 미케는 알고 보니 유대인이라는 사실을 알고 충격에 빠진다.