CIA에 1급 테러리스트인 카심을 인도하던 MI5 요원들은 계획적으로 움직이는 괴한들에게 카심을 빼앗기고 만다. 이에 대한 책임으로 해고당할 위기에 처한 대테러 부장 해리는 MI5 내부에 첩자가 있다고 의심하기 시작하고, 스스로 극단적인 선택을 하기에 이른다. 한편, 전직 요원이었던 윌은 다시 MI5의 호출을 받아 해리의 행방을 뒤쫓으라는 명령을 받게 된다.