뱀파이어 폰 쾨즈뇜 백작은 자신의 아름다움에 집착하는 아내와 함께 어둠 속에서 하루하루 따분한 생활을 이어나가고 있다. 500년간 첫사랑을 잊지 못한 폰 쾨즈뇜 앞에 어느 날 첫사랑을 빼닮은 루시가 나타난다. 첫눈에 반한 그는 그녀의 마음을 얻기 위해 최면술 등 자신이 가진 모든 기술을 총동원하지만, 이내 아내에게 들통나 물거품이 되고 만다. 첫사랑의 설렘을 되찾기 위한 뱀파이어의 비밀 프로젝트가 시작된다.