일제강점기, 모범생인 엄동욱은 극장에서 일하던 친구인 병욱이 일본인들에게 맞았다는 소식을 듣게 된다. 병욱의 복수를 해준 동욱은 순사들에게 쫓겨 평양으로 도망가게 된다. 평양의 유도관에서 청소를 하던 동욱은 일본인들과 시비가 걸려 다시 싸움에 휘말리고 만다. 일본인 친구를 야쿠자로부터 지켜준 동욱은 친구의 아버지로부터 양자가 되라는 제안을 받게 된다.