용감한 항해사이자 바그다드의 왕자인 신밧드(패트릭 웨인)는 카심 왕자의 여동생 파라(제인 시모어)와의 결혼을 왕자에게 승낙받기 위해 차르나크 왕국으로 배를 향한다. 하지만 신밧드는 카심이 사악한 계모 제노비아(마가렛 화이팅)의 마법에 걸렸다는 걸 알게 된다. 악한 주술을 풀기 위해서 신밧드는 전에 없던 여정을 떠나야만 한다. 위험한 여행 내내 그를 기다리는 것은 아무도 상상할 수 없었던 각종 기괴한 괴물들이다. 그가 만난 괴물 중에는 미노톤, 청동으로 된 거인, 거대한 혈거인, 검치호와 거의 인간 같은 원숭이도 포함돼 있다. 레이 해리하우젠의 놀라운 애니메이션 특수효과가 신밧드 고전 영화와 함께 항해하는 당신의 마음을 빼앗을 것이다.
