신밧드는 엄마와 원숭이 미미와 살고 있다. 선원이었던 아빠는 오래전에 바다로 나간 후 그 모습을 감추었다. 하지만 신밧드는 바다 저 너머 미지의 세계를 동경하고 있다. 그러던 어느 날, 목마를 탄 소녀 사나가 신밧드 앞에 등장한다.