성실하고 호기심 많은 소년 신밧드는 배를 타는 선원이 되어 아무도 가보지 못한 세계를 탐험하는 것을 꿈꾼다. 그러던 어느 날 신밧드는 하늘을 나는 목마를 타고 나타난 신비한 소녀 사나가 나는 양탄자를 탄 악당들에게 쫓기는 걸 목격한다.