명나라 황제 태종 집권기, 환관이 권력을 잡고 득세하는 바람에 천하가 그들의 손에서 놀아나고 있었다. 그 중, 정보감찰을 맡던 동창은 세력을 공고히 하기 위해 음모를 꾸민다. 동창은 명나라 곳곳의 흉악범들을 돈으로 매수하여 그들을 혹독하게 훈련시킨 후, 잔혹한 자신만의 궁수부대를 조직하여 정적인 병조판서 양원을 제거한다. 살아남은 양원의 두 아이는 양원의 심복인 주회안의 애인 구모언이 구해낸다.