뢰형사와 그렘린은 사복형사로 처음부터 앙숙지간으로 만난다. 강력계 반장으로부터 밀수사건을 맡은 두 사람은 이위풍이라는 실종된 정보원이 가진 사건현장 필름을 찾기위해 그의 여자 친구 로사를 만나러 간다. 처음부터 협조를 거절당한 두 사람은 로사를 괴롭히는 고리대금 업자를 혼내주고 결국 그렘린은 뢰형사의 여동생과, 뢰형사는 로사와 친해지게 된다. 한편 이위풍의 수색에 나선 밀수단은 결국 이위풍을 죽이고 로사와 뢰형사의 동생을 인질로 잡아 뢰형사과 그렘린을 협박하게 되고 치열한 격투 끝에 두 사람은 밀수단 소탕에 성공하게 되는데...
