‘켄시로’가 ‘산가’를 무찌르고 난 후, ‘비스타’가 파상풍으로 쓰러진다. 켄시로는 비스타를 치료할 혈청을 구하기 위해 북쪽 산맥 클리프랜드로 향하고, 그곳에서 북문의 권을 쓰는 ‘클리프랜더’와 맞서게 된다. 그사이 금지된 권을 사용하는 정체불명의 사나이 ‘세이지’가 나타나 성을 장악하고, 라스트랜드는 더욱 혼란에 휩싸인다.