이탈리아 돌로미티 산맥의 한 마을, 나쁜 아이를 잡아간다는 크람푸스의 축제가 한창인 겨울에 네 살배기 토미가 실종된다. 토미가 사라지자 그의 아빠는 유력한 용의자로 조사를 받게 되고, 희망을 잃은 토미의 엄마는 자살을 기도하기에 이른다. 5년 후, 경찰에 발견된 토미는 가족의 품으로 돌아오게 되지만, 그의 가족과 주변인들은 토미가 어딘가 이상하다는 느낌을 떨쳐내지 못한다.