살인 혐의를 받고 교도소에서 수감 중인 최면술사에게 수사관이 찾아오고 도움을 손길을 내민다. 하지만 최면술사의 함정으로 수사관은 값진 다이아몬드를 훔쳐 누명을 받게 되고 이내 두 남자의 누명 뒤에 숨겨진 검은 손을 함께 잡기로 한다.