스페인 군주시대가 막을 내리고, 이상주의자 페르난도는 탈영을 해 외딴 곳으로 들어간다. 그곳에서 늙은 화가 마놀라의 집에 지내다, 그의 아름다운 딸들을 보고 그곳에 머물게 된다.