형제처럼 자란 아주르와 아스마르는 아스마르의 엄마인 다정한 제난에게서 요정 진에 대한 이야기를 들으며 소년 시절을 함께 보낸다. 제난은 그들에게 진은 장미와 쟈스민 향기가 가득한 나라의 아름다운 요정이지만, 지금은 아주 먼 곳의 검은 산속에 갇혀 자신을 구하러 올 백마 탄 왕자님을 기다리고 있다고 이야기해 준다. 시간이 흘러, 멋진 청년이 된 아주르와 아스마르는 요정 진을 찾아 아름답고 신비로운 여행을 떠난다.