깊은 산 중에 위치한 산골 마을의 중학생 카스가 타카오는 보들레르의 시집 '악의 꽃'으로 반복되는 일상의 권태를 이겨낸다. 그러던 어느 날, 자신이 짝사랑하는 사에키 나나코의 체육복을 우연히 발견한 그는 그녀의 체육복과 함께 자리를 떠난다. 그러나, 이 모습을 목격한 나카무라 사와가 카스가에게 거래를 제안한다.