온갖 못된 짓을 일삼는 악호촌 두목 호교는 무림 고수 파걸을 독살하고 남천일검 낙굉훈에게 덮어씌우자 파걸의 여동생 구 낭자와 낙굉훈이 호교의 음모에 맞서 싸운다.