폴은 형과 같이 사는 순진한 고등학생이다. 그에게는 비밀이 있는데, 디어후프라는 움직이고 생각하는 곰 인형이다. 하지만 곧 전학생 이카리가 등장하는데, 그는 비밀이 많아 보이는 학생이다. 폴은 그에게 호기심이 가고, 곰 인형과 그는 예기치 못한 죽음과 설명하기 힘든 사건들로 인해 인생이 바뀌기 시작한다.