데이모스 모로 박사가 광대, 복화술사 등 각각의 장기를 가진 자식들과 영국 전역을 돌며 지하 세계에서 성인용 공연을 펼치고, 그 공연의 커튼 뒤에서는 사악한 일들이 벌어진다.