모스크바 한복판에 거대한 비행 물체가 갑자기 추락한다. 현장에서 겨우 살아남은 율리아는 목숨을 잃은 친구의 원수를 갚기 위해 비행 물체를 향해 다가간다. 위험에 빠져버린 율리아는 외계인의 도움을 받게 되고, 그들이 지구를 침략하려는 게 아니라는 것을 깨닫게 된다. 하지만 외계인들이 시간이 지나도 떠나지 않자, 툐마를 비롯한 강경파는 군대를 조직하여 비행 물체를 공격하려 한다.