바야카 피그미족의 음악가인 래리는 귀에 이상이 있다는 진단을 받게 된다. 음악을 영영 듣지 못하게 될 수 있는 상황인데도 불구하고, 래리는 전설의 악기인 몰리모를 찾아 나선다.