로라와 카를로스 부부는 로라가 유년기를 보냈던 보육원에 아픈 아이들을 위한 쉼터를 만드려 한다. 하지만 그들의 아들인 시몬은 원래 줄곧 상상의 친구들을 많이 만들어 냈지만 혼자 있는 시간이 많아지자 더 심한 증상을 보이기 시작한다. 급기야 오픈 파티 날 로라와 다툰 시몬은 사라져 버리고, 로라는 보육원에 비밀이 있다는 것을 깨닫게 된다.