카멜롯 왕국의 왕이었던 아서가 죽고, 모건이 왕국을 지배한다. 아서의 아들 갈라하드가 왕위를 계승하기 위해선 랜슬롯을 찾아가야 하는 위험한 여정을 떠나야 한다. 한편, 잔인하기로 소문난 모건은 흑 마법으로 세마리 용을 조종하며 원탁의 기사들을 끈질기게 쫓는다.