알코올 중독에 빠진 엠마는 치료에 돌입하지만, 반복되는 악몽으로 고통스러워한다. 그리고 악몽에서 벗어나기 위해 그녀는 자신의 고향 마을에 돌아가기로 결정한다. 한편, 늑대의 습격을 당한 탈옥수 한 명은 늑대인간이 되고 만다. 곧, 사람들을 피해 그는 우연히 엠마의 고향마을에 도착하지만, 그곳에서 그녀와 사랑에 빠지게 된다.