어린 시절, 고기잡이에 나선 수생은 물괴에게 아버지를 잃고 만다. 10년 후, 수생이 짝사랑하는 향란이 물괴에게 제물로 바쳐지게 되자, 수생은 이를 막고자 물괴를 사냥하려 한다.