루피 일행과 사막의 공주 비비는 악의 비밀결사에 의해 붕괴 위기인 나라를 구하기 위해 알라바스타로 향한다. 루피와 일행은 그 나라의 영웅 크로커다일이 알고 보니 모든 어둠의 근원이었음을 알게 되고, 곧 국왕을 지키기 위한 싸움을 시작한다.