전쟁 중이던 비잔틴 제국의 노쇠한 황제는 유명한 용병 티란테에게 도움을 요청한다. 비잔틴의 수도에 도착한 티란테는 황제의 딸 카르멘시나 공주와 비밀리에 사랑을 나눈다.