아픈 어머니와 단둘이 사는 소년 조반니는 은하수 축제의 날, 자신을 괴롭히는 친구들 때문에 언덕에 앉아 슬퍼하다가 신비로운 기차에 탑승하게 된다. 그리고 그곳에서 만난 칸파넬라와 함께 은하 여행을 시작한다. 하지만 이들에게도 이별의 순간이 다가오고 있었다.