이스마엘은 홀로 아버지인 펠릭스를 찾아 떠난다. 펠릭스의 엄마인 노라는 이스마엘과 함께 펠릭스를 만나게 되고, 이제야 아들의 존재를 알게 된 펠릭스는 당황스러워한다.