정의로운 진선은 불의의 사고로 의형제 대선을 잃은 후 무도관에서 쿵푸 무술을 연마하는 후배를 양성하는데 집중한다. 하지만 그의 가슴 한 켠에 자리잡은 죄책감에 힘들어하던 진선은 죽은 아우의 가족을 찾지 못한 자신의 과거를 잊지못한다. 그러던 어느 날, 그의 앞에 도착한 상해의 흑권 시합 초대장에 그의 마음이 다시금 흔들리기 시작한다.