피 끓는 청춘의 17살 훌리오와 테노치는 각각 삶의 배경은 다르지만, 머릿속을 채운 것은 똑같다. 여름 방학을 맞이하여 각자의 여자친구를 떠나보낸 두 친구는 결혼식에서 만난 아름다운 유부녀 루이자에게 사로잡힌다. 해변에 가자는 훌리오와 테노치의 제안을 거절한 루이자는 곧 그녀의 남편이 불륜을 저질렀다는 사실을 알게 되고, 충동적으로 두 사람과 여행길에 오른다.
출연 마리벨 베르두, 가엘 가르시아 베르날, 디에고 루나
감독 알폰소 쿠아론