남루한 행색과 외모와 달리 번개처럼 빠른 검술 능력의 소유자 맹인 자토이치가 민심이 흉흉한 마을에 당도한다. 도방장에서 미모의 게이샤 자매 오키누와 오세이를 만나고, 이들이 아버지의 원수를 갚기 위해 신분을 위장한 채 주점에서 일하는 사실을 알게 된다. 한편, 마을을 군림한 긴조와 그의 부하 하토리와의 대결이 숙명처럼 자토이치를 기다린다.