새로운 독립영화 촬영을 마친 감독 현식은 사랑하지 않는 조 감독 지숙과 동거 중이다. 어느 날 그의 앞에 미모의 여인 주리가 나타나고 현식은 자신의 팬이라는 주리에게 첫눈에 반해 그녀와 뜨거운 밤을 보낸다. 지숙과 결별한 현식이 점점 주리에게 매혹되던 중, 그녀는 현식에게 편집 중인 새로운 영화의 마지막 장면을 삭제해 달라고 요구한다. 그러나 현식이 그녀의 환심을 사고자 마지막 장면을 없애자 그녀는 홀연히 사라진다.