아버지의 집에서 함께 생활하게 된 제시가 아버지에게 이해할 수 없는 행동들을 발견한다. 그리고 우연히 어머니가 남겨 놓은 비디오테이프에서 알 수 없는 비밀들과 집안에 이상한 존재들을 느낀다. 시간이 지나며 차츰 출생에 관련한 비밀들이 밝혀지자 혼란스러워한다.