경찰의 공동 작전으로 불법 양귀비 밭이 불태워지자, 마약 밀매 조직 연합은 작전에 가담한 경찰들을 하나씩 암살하기 시작한다. 이에 홍콩 경찰은 민간 해결사 조직인 천사에 해당 사건을 의뢰한다.