전직 변호사와 그의 팀은 다른 사람들의 범죄를 떠맡을 가짜 범죄자를 제공하는 비밀 서비스를 운영한다. 이번에는 의뢰인 M을 위해 완벽한 범죄자를 찾기 위한 오디션이 시작되고 후보들은 각자 그럴듯한 범죄자가 되기 위해 최선을 다한다. 하지만, 곧 M이 등장해 후보들의 가장 치명적인 치부를 들쑤시면서 오디션장은 혼돈의 카오스가 된다.