귀신을 쫓는 퇴마사 종규는 사람들을 꾀어 생명을 앗아가는 구미호 요괴들과 맞서 싸우는데, 요괴들이 종규의 아내의 목숨마저 빼앗아 가자 종규는 분노를 참지 못한다.