1970년대, 영국 비밀정보국 M16의 현장요원 리키는 고위급 간부 중 한 명이 소련 스파이임을 알게 된다. 이에 정보국은 은퇴한 베테랑 요원 조지를 다시 불러들여 극비리에 스파이를 색출하는 임무를 맡기고, 그는 스파이를 제거하고 영국 정보부의 기밀이 러시아에 넘어가지 않도록 해야만 한다.