1977년 소련 점령하 에스토니아, 금지된 사랑이 뜨겁게 피어난다. 젊은 군인 세르게이는 전투기 조종사 로만에게 강한 이끌림을 느끼지만, 두 사람은 국가와 사랑 사이에서 갈등한다.