악마들은 은밀하게 정체를 감춘 채 인간들을 조종하며 살아간다. 한편, 인간과 괴물의 '전달자'인 코넬리아가 괴물 바인에게 일어나는 기이한 현상의 미스터리를 파헤치기 시작한다.