영화감독 숀은 촬영현장에서 해고당한 후 헐리우드의 은밀한 비즈니스이자 온갖 욕망과 마피아의 돈이 뒤엉킨 포르노 영화 제작을 의뢰 받는다. 이상야릇한 포르노 세계에 발을 들인 숀은 환락의 쇼 비즈니스를 경험하게 되는데... 과연 숀은 포르노를 완성할 수 있을까?