꼭두각시 인형 연출가인 필립은 고향집을 찾게 되고, 어린 시절 자신을 고문했던 양부를 다시 만나 숨겨진 비밀을 알게 된다. 그리고 가방 속 꼭두각시 인형에게 기괴한 일이 생긴다.