폭풍우가 치는 밤, 오두막 안으로 몸을 피한 염소 메이는 이어서 오두막을 들어온 늑대 가브를 만난다. 깜짝 놀란 것도 잠시, 메이와 가브는 함께 이야기를 나누며 우정을 쌓는다.