젊은 안무가가 젠더는 천재 피아니스트 찰리와 수석 안무가 발로우를 캐스팅해서 뉴욕 브로드웨이에서 가장 큰 주목을 받고 있는 공연을 개최한다. 하지만 젠더와 발로우는 서로에게 끌리고, 공연 당일엔 예기치 못하게도 발로우가 리드 댄서를 맡게 된다.